Desde Leads en el menú principal puedes cambiar de vista con los iconos en la barra superior:
Lista — tabla con columnas ordenables: Score, Nombre, Estado, Fuente, Fecha. Haz clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar. Cambia el estado de un lead directamente desde el selector en la fila sin abrir el detalle.
Kanban — columnas por etapa. Arrastra los leads de una columna a otra para avanzarlos en el pipeline. Los leads Calientes muestran un pulso animado en el badge de score.
Heatmap — visualización territorial de tus leads sobre el mapa. Útil para planificar rutas y detectar zonas con mayor concentración. Ver detalles →
El pipeline de estados
Nuevo→Contactado→Calificado→Convertido·Archivado
Nuevo
Recién capturado — todavía no lo has contactado.
Contactado
Ya le enviaste un mensaje o tuviste una llamada inicial.
Calificado
Confirmaste que tiene interés real y presupuesto. Vale la pena seguir.
Convertido
Cerrado con éxito — se convirtió en cliente.
Archivado
Ya no avanza — sin interés, sin presupuesto o eligió otra opción.
Para cambiar el estado puedes hacerlo de dos formas:
Vista Lista: usa el selector de estado directamente en la fila — sin abrir el detalle.
Detalle del lead: abre el lead y selecciona el nuevo estado en el selector de la parte superior.
Agregar notas
En el detalle del lead, escribe notas en el campo Notas. Úsalas para registrar:
El resultado de una llamada o reunión
Contexto específico del prospecto
Próximos pasos acordados
Las notas se guardan con fecha y hora automáticamente.
Filtrar y buscar
En la pantalla de Leads puedes filtrar por estado, fuente, rango de fechas, tags y score mínimo. La barra de búsqueda filtra por nombre, email, empresa o teléfono en tiempo real.
Los filtros activos se aplican en todas las vistas (Lista, Kanban, Heatmap) y también a la exportación.
Exportar
Ve a Leads → Exportar para descargar tu lista filtrada en CSV o enviarla directamente a Google Sheets.