Gestionar y organizar tus leads

Las tres vistas del CRM

Desde Leads en el menú principal puedes cambiar de vista con los iconos en la barra superior:

• Lista — tabla con columnas ordenables: Score, Nombre, Estado, Fuente, Fecha. Haz clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar. Cambia el estado de un lead directamente desde el selector en la fila sin abrir el detalle.
• Kanban — una columna por cada etapa de tu pipeline. Arrastra los leads de una columna a otra para avanzarlos. Las columnas son las que tú definas (ver abajo). Los leads Calientes muestran un pulso animado en el badge de score.
• Heatmap — visualización territorial de tus leads sobre el mapa. Útil para planificar rutas y detectar zonas con mayor concentración. Disponible en planes Pro y superiores. Ver detalles →

El pipeline: tus etapas

Tu pipeline está formado por etapas que tú controlas — son las columnas del Kanban. Todas las cuentas empiezan con estas cinco etapas, y a partir de ahí las personalizas a tu proceso de venta:

Para mover un lead de etapa puedes hacerlo de tres formas:

• Kanban: arrastra la tarjeta de una columna a otra.
• Vista Lista: usa el selector de etapa directamente en la fila — sin abrir el detalle.
• Detalle del lead: abre el lead y elige la nueva etapa en el selector de la parte superior.

Personalizar tus etapas

Las etapas se adaptan a tu proceso. En la vista Kanban, haz clic en Editar etapas para:

• Crear etapas nuevas (ej: "Propuesta enviada", "En negociación").
• Renombrar y cambiar el color de cualquier etapa.
• Reordenar las columnas arrastrándolas o con las flechas.
• Borrar una etapa — al hacerlo eliges a qué otra etapa se mueven los leads que tenía, para no perder ninguno.

Los cambios se reflejan al instante en el Kanban y en el selector de etapa de la Lista y el detalle.

Agregar notas

En el detalle del lead, escribe notas en el campo Notas. Úsalas para registrar:

• El resultado de una llamada o reunión
• Contexto específico del prospecto
• Próximos pasos acordados

Las notas se guardan con fecha y hora automáticamente.

Filtrar y buscar

En la pantalla de Leads puedes filtrar por etapa, fuente, rango de fechas, tags y score mínimo. La barra de búsqueda filtra por nombre, email, empresa o teléfono en tiempo real.

Los filtros activos se aplican en todas las vistas (Lista, Kanban, Heatmap) y también a la exportación.

Exportar

Ve a Leads → Exportar para descargar tu lista filtrada en CSV o enviarla directamente a Google Sheets.

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Ver también: Priorizar leads por score → · Importar desde Excel → · Exportar a CSV → · Inteligencia territorial →