Importar leads desde Excel

¿Tienes leads en una hoja de cálculo, en otra herramienta o capturados en papel? Impórtalos en bloque con la plantilla normalizada de iLeads. Funciona con Excel (.xlsx) y CSV.

1. Descarga la plantilla

Ve a Leads en el menú principal.
Haz clic en Importar (junto a Exportar ▾, arriba a la derecha).
Descarga la plantilla en el formato que prefieras: Excel (.xlsx) o CSV.

La plantilla de Excel incluye una hoja Instrucciones y una fila de ejemplo que puedes sobrescribir o borrar.

2. Llena tus datos

Una fila por lead. Estas son las columnas de la plantilla:

| Columna | Obligatoria | Notas | |---|---|---| | Nombre | — | Nombre del contacto | | Apellido | — | Apellido | | Email | — | Se usa para evitar duplicados | | Teléfono | — | | | Empresa | — | | | Cargo | — | | | Fecha de captura | — | Formato AAAA-MM-DD. Si la dejas vacía se usa la fecha de hoy | | Etapa | — | Nombre de una etapa de tu Kanban. Si no coincide, se usa la primera etapa | | Notas | — | | | Tags | — | Separa varios con coma (ej: feria, prioridad) |

Cada fila necesita al menos nombre, email o teléfono para ser válida.

3. Sube el archivo

En el modal de Importar, elige tu archivo .xlsx o .csv.
Verás un preview con cuántas filas están listas y cuáles tienen errores (por fila), antes de confirmar nada.
Haz clic en Importar para confirmar. Si tienes muchos leads, se suben en lotes de 500 automáticamente.

Sin duplicados

Si un email ya existe en tu CRM, iLeads no crea un duplicado: registra la nueva información como un toque adicional y completa solo los campos que estaban vacíos. Tu lista se mantiene limpia.

Después de importar

Los leads importados entran a tu CRM con la fuente Importado y quedan asignados a la etapa que indicaste (o a la primera de tu pipeline). Desde ahí los gestionas como cualquier otro lead.

Ver también: Exportar leads a CSV → · Gestionar y organizar tus leads →