Ve a Automatizaciones en el menú principal. Si es tu primera automatización, verás la pantalla de bienvenida con ejemplos.
Haz clic en Nueva automatización (botón en la esquina superior derecha).
Selecciona el evento que disparará la automatización:
Nuevo lead capturado — se activa cada vez que un lead entra a tu CRM (por formulario, Hunter Mode o cita). Puedes filtrar con condiciones opcionales:
Cita agendada — se activa cuando alguien agenda una cita desde tu perfil.
Haz clic en + Agregar acción y elige qué quieres que ocurra. Puedes encadenar varias acciones en la misma automatización.
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Email al lead | Envía un correo al lead. Redacta asunto y cuerpo. Usa {{nombre}}, {{empresa}}, {{telefono}} como variables. |
| Cambiar estado | Mueve el lead a un estado del pipeline (Contactado, Calificado, etc.) automáticamente. |
| Webhook saliente | Llama a un endpoint HTTPS de tu elección con los datos del lead. Compatible con cualquier sistema que acepte webhooks. |
| Mensaje de Slack | Envía un mensaje a tu canal de Slack. Ideal para notificar a tu equipo de un lead nuevo importante. |
Retraso opcional: cada acción puede tener un retraso de 0 minutos hasta 7 días. Úsalo para enviar un email de seguimiento 24 horas después de la captura, por ejemplo.
Una vez configurada, haz clic en Activar. La automatización empieza a ejecutarse de inmediato para nuevos eventos (no retroactivo).
En la lista de automatizaciones, cada fila muestra:
Si una ejecución falla, el panel muestra el motivo — útil para detectar errores en URLs de webhook o plantillas de email.
Ver también: Webhook saliente → | Conectar Zapier/Make →