En los planes Team y Enterprise, el CRM tiene una vista compartida que permite a los managers y admins gestionar los leads de todo el equipo desde un solo lugar.
Cada miembro (rol Usuario) solo ve sus propios leads. Los Managers y Admins de org tienen acceso a una vista adicional:
Para cambiar entre vistas, usa el selector de miembro en la parte superior de la pantalla de Leads.
Un Manager o Admin puede reasignar cualquier lead a cualquier miembro del equipo:
La vista de equipo muestra el estado de todos los leads (Nuevo, Contactado, Calificado, etc.) del equipo en conjunto. Útil para identificar dónde se tranca el pipeline y dónde enfocar el coaching.
Los Usuarios (rol básico) NO pueden ver los leads de sus compañeros — solo los propios. Solo los Managers y Admins tienen visibilidad cruzada.
Ver también: Roles y permisos → | Leaderboard →